Načítání...

Kdo jsem

Mé jméno je Jana Krupová a věnuji se majetkovému poradenství. Ve spolupráci se svými klienty dbám na to, aby se jejich majetek rozrůstal, vedl je k finanční nezávislosti a v neposlední řadě sloužil k plnění jejich přání a snů. To vše při zajištění životního standardu, ať už život nastraží jakékoli překážky.

Finance jsem studovala již na vysoké škole a své znalosti rozšířila o mezinárodně uznávané certifikace v oblasti finančního plánování PFP, EFA a EFP. Majetkovému poradenství se věnuji celou svou profesní kariéru a od roku 2007 jsem tak s investicemi svými i svých klientů prožila různá období na finančních trzích.

Zakládám si na férovém a lidském přístupu, který je základem dlouhodobého vztahu s klientem. Důležité je vytvoření vzájemné důvěry a dělat to, co dává smysl nejen mně, ale i klientům.

Co je majetkové poradenství

Majetkové poradenství je služba, která Vám pomáhá spravovat Váš majetek a investice tak, abyste dosáhli svých finančních cílů. Může Vám pomoci udržet přehled o Vašem majetku, pomáhá plánovat budoucnost a může pomoci dosáhnout Vašich finančních cílů. Současně je také jeho cílem vyhnout se finančním chybám a minimalizovat rizika spojená se správou majetku.

Finanční cíle

Základním úkolem majetkového poradenství je spolu s klienty správně definovat cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Audit smluv

Prověření skutečnosti, zda jsou stávající nebo navrhované smlouvy v souladu s cíli klienta, a zda v nich obsažené definice a povinnosti odpovídají aktuálně platným standardům na trhu.

Řízení rozpočtu

Příjmy a výdaje klienta, jejich definování a rozčlenění představuje základní předpoklad úspěšného splnění cílů v budoucnu. Práce s poradcem pomáhá najít cesty, jak dostupné zdroje lépe využívat.

Řešení životních situací

Současně poradce připravuje klienty na různé životní situace, nejlépe dříve než nastanou (například financování vlastního bydlení, majetkové vyrovnání, dědění a mezigenerační převody majetku, zajištění dětí a další).

Plán

Finanční plán pomáhá klientům správně využívat majetek, zdroje a finanční nástroje - investice, pojištění a úvěry tak, aby cesta ke splnění cílů byla co nejbezpečnější a majetek nebyl vystaven zbytečnému riziku.

Ekonomické poradenství

Cílem je klientovi nabídnout nadhled a komplexní propojení s oblastmi, které s financemi souvisí (například volba formy podnikání, oddělení osobního majetku od podnikání, vztahy mezi spoluvlastníky, konzultace s daňovým poradcem či právníkem a další).

Proč právě se mnou?

Normálnost

Lidské a férové jednání je základní stavební kámen spolupráce mezi mnou a  klientem.

Komplexnost

Na Vaše majetkové portfolio se dívám nejen s ohledem na finanční produkty, ale také s ohledem na Vaše podnikání či rodinné vztahy. Vyberu pro Vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.

Dlouhodobost

Pouze dlouhodobá spolupráce Vás dovede ke splnění Vaších potřeb, cílů a snů.

Ing. Jana Krupová, EFP
17
let zkušeností v oboru
100 +
klientů
10
kolegů v týmu

Nejnovější články

Připraveni na nečekané: Jak čelit ztrátě zaměstnání
25. 03. 2024

Připraveni na nečekané: Jak čelit ztrátě zaměstnání

V časech finanční nejistoty a vysoké inflace je ztráta zaměstnání obavou mnohých lidí. Je proto dobré být připraven na možné scénáře, snížit stres spojený s možnou ztrátou práce a vytvořit si pevný základ pro vaši finanční pohodu v případě nečekaných událostí.

Jak získat dotaci z programu „Oprav dům po babičce“: Průvodce podáním žádosti
11. 03. 2024

Jak získat dotaci z programu „Oprav dům po babičce“: Průvodce podáním žádosti

Od července 2023 mají lidé možnost získat v rámci programu „Oprav dům po babičce“ dotaci přes milion korun na rekonstrukci či stavbu domu. Od března 2024 je zároveň možné zažádat o zvýhodněný úvěr k této dotaci. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem o dotaci zažádat a tím proměnit vaše plány ve skutečnost.

Jak se vyhnout dluhové pasti
26. 02. 2024

Jak se vyhnout dluhové pasti

V posledních letech Češi dluží bankovním i nebankovním společnostem každým rokem stále více peněz, přičemž krátkodobé úvěry tvoří většinu nesplácených dluhů, které se blíží hranici 30 miliard korun. V tomto článku se dozvíte osvědčené strategie a praktické rady pro správu vašich osobních financí. Přečtěte si, jak se vyvarovat nástrahám zadlužení a zlepšit své finanční zdraví.

Všechny články

Reference

Všechny reference

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení