Kdo jsem

Mé jméno je Jana Krupová a věnuji se majetkovému poradenství. Ve spolupráci se svými klienty dbám na to, aby se jejich majetek rozrůstal, vedl je k finanční nezávislosti a v neposlední řadě sloužil k plnění jejich přání a snů. To vše při zajištění životního standardu, ať už život nastraží jakékoli překážky.

Finance jsem studovala již na vysoké škole a své znalosti rozšířila o mezinárodně uznávané certifikace v oblasti finančního plánování PFP, EFA a EFP. Majetkovému poradenství se věnuji celou svou profesní kariéru a od roku 2007 jsem tak s investicemi svými i svých klientů prožila různá období na finančních trzích.

Zakládám si na férovém a lidském přístupu, který je základem dlouhodobého vztahu s klientem. Důležité je vytvoření vzájemné důvěry a dělat to, co dává smysl nejen mně, ale i klientům.

Co je majetkové poradenství

Majetkové poradenství je služba, která Vám pomáhá spravovat Váš majetek a investice tak, abyste dosáhli svých finančních cílů. Může Vám pomoci udržet přehled o Vašem majetku, pomáhá plánovat budoucnost a může pomoci dosáhnout Vašich finančních cílů. Současně je také jeho cílem vyhnout se finančním chybám a minimalizovat rizika spojená se správou majetku.

Finanční cíle

Základním úkolem majetkového poradenství je spolu s klienty správně definovat cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Audit smluv

Prověření skutečnosti, zda jsou stávající nebo navrhované smlouvy v souladu s cíli klienta, a zda v nich obsažené definice a povinnosti odpovídají aktuálně platným standardům na trhu.

Řízení rozpočtu

Příjmy a výdaje klienta, jejich definování a rozčlenění představuje základní předpoklad úspěšného splnění cílů v budoucnu. Práce s poradcem pomáhá najít cesty, jak dostupné zdroje lépe využívat.

Řešení životních situací

Současně poradce připravuje klienty na různé životní situace, nejlépe dříve než nastanou (například financování vlastního bydlení, majetkové vyrovnání, dědění a mezigenerační převody majetku, zajištění dětí a další).

Plán

Finanční plán pomáhá klientům správně využívat majetek, zdroje a finanční nástroje - investice, pojištění a úvěry tak, aby cesta ke splnění cílů byla co nejbezpečnější a majetek nebyl vystaven zbytečnému riziku.

Ekonomické poradenství

Cílem je klientovi nabídnout nadhled a komplexní propojení s oblastmi, které s financemi souvisí (například volba formy podnikání, oddělení osobního majetku od podnikání, vztahy mezi spoluvlastníky, konzultace s daňovým poradcem či právníkem a další).

Proč právě se mnou?

Normálnost

Lidské a férové jednání je základní stavební kámen spolupráce mezi mnou a klientem.

Komplexnost

Na Vaše majetkové portfolio se dívám nejen s ohledem na finanční produkty, ale také s ohledem na Vaše podnikání či rodinné vztahy. Vyberu pro Vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.

Dlouhodobost

Pouze dlouhodobá spolupráce Vás dovede ke splnění Vaších potřeb, cílů a snů.

17
let zkušeností v oboru

100 +
klientů

10
kolegů v týmu

Nejnovější články

27. 11. 2024

Vánoce na splátky: Dobrý nápad, nebo cesta do problémů?

Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i otázka, jak financovat dárky, dekorace nebo sváteční hostinu. Možná jste už narazili na možnost nákupu na splátky, která může na první pohled vypadat lákavě. Je ale takové řešení opravdu výhodné, nebo vás může snadno dostat do finančních problémů? Přečtěte si, jak tato cesta funguje a co při rozhodování zvážit.

13. 11. 2024

Bitcoin: Jak funguje a kdy do něj investovat

Bitcoin opět poutá pozornost. Jeho hodnota v posledních dnech vystřelila a překonala historická maxima, což z něj činí horké téma nejen mezi investory. Co je ale bitcoin vlastně zač, jak funguje a proč je pro mnohé lákavou investicí? V tomto článku se zaměřím nejen na to, jak bitcoin funguje, ale také na to, kdy je vhodné do něj investovat a na co si dát pozor.

30. 10. 2024

Efektivní správa osobního rozpočtu v době rostoucích životních nákladů

Rostoucí náklady na bydlení, energie a potraviny kladou stále větší tlak na rozpočet domácností. V době vysoké inflace je proto důležité mít své finance pod kontrolou a zachovat si finanční jistotu. Přečtěte si, jak efektivně spravovat osobní rozpočet, zvládat zvýšené výdaje a přitom si tvořit rezervy pro budoucnost.

Všechny články

Reference

S Janou Krupovou jsem se seznámila před mnoha lety na doporučení. Bylo to v době, kdy jsem měla do důchodu daleko a na zabezpečení na stáří jsem nemyslela. Jana mě přesvědčila, že začít se spořením a investováním brzy se vyplatí. Teď, po mnoha letech jí dávám za pravdu a jsem ráda, že jsem ji tenkrát poslechla. Moje portfolio pravidelně revidujeme. Jana se stará o detaily, což mi naprosto vyhovuje. Má excelentní přehled na finančním trhu a já vím, že se na ni mohu vždy spolehnout. Janu Krupovou mohu s klidným svědomím doporučit.

Michaela B.

Velice děkuji za sjednání pojištění k mému vozidlu. Velká úspora na pojistném oproti pojišťovnou nabízené nabídce a také rychlý a aktivní přístup, byly velice pozitivní reklamou Vaší společnosti.

Dalibor M.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké díky paní Ing. Janě Krupové za její vždy naprosto profesionální a velmi proklientský přístup při uzavírání finančních produktů. Hned na první pohled je znát, že paní Krupová má v tomto oboru velké zkušenosti a také rozhled, který uplatňuje při navrhování finančního řešení. Vyznat se v dnešní době ve světě financí je velmi náročné a pro člověka, který se ve světě financí příliš neorientuje je velmi důležité mít po ruce někoho kdo vždy vše srozumitelně vysvětlí. A takovým člověkem paní Krupová bezesporu je. Její služby mohu vřele doporučit!

Gabriela M.

Paní Krupovou, i přes naše stále ještě mládí, znám již desetiletí a její služby mohu jen doporučit. Lidsky i profesně nebudete zklamáni.

Jan B.

Jsem již dlouholetým klientem paní Krupové. Když jsme se pracovně setkali poprvé a já ji úplně neznal, myslel jsem si, že si ji vyslechnu, a tím to celé uzavřu. Opak byl pravdou. Byla první, kdo se mě primárně ptal (to jsem do té doby neznal) a já povídal. Na další setkání mi slíbila přípravu finančního plánu a další detaily a návrhy řešení. Stalo se přesně tak, jak slíbila. Její prezentace byla jasná, přehledná a podání srozumitelné. Moc jsem si toho vážil. Následné schůzky již byli realizační. Vždy měla vše skvěle připravené. Jak jsem s nadsázkou říkal, "každá schůzka mě stála nemalé finanční prostředky" - podpisy smluv. Musím říct, že mi svým profesionálním přístupem zachránila nejednu finanční komplikaci. Proč? Byl jsem klientem jedné banky, která docela rychle ukončila své aktivity a já se náhle nedostal ke svým finančním prostředkům. Díky profesionální práci paní Jany Krupové, jsem měl kam sáhnout a nedostal jsem se ani já s rodinou, ani mé podnikání do ještě nepříjemnější situace. Pokud mohu někoho v oblasti finančních služeb doporučit, určitě to je paní Jana Krupová. Velké díky.

Milan P.

Všechny reference

Ing. Jana Krupová, EFP

Načítání...