Načítání...

Kdo jsem

Mé jméno je Jana Krupová a věnuji se majetkovému poradenství. Ve spolupráci se svými klienty dbám na to, aby se jejich majetek rozrůstal, vedl je k finanční nezávislosti a v neposlední řadě sloužil k plnění jejich přání a snů. To vše při zajištění životního standardu, ať už život nastraží jakékoli překážky.

Finance jsem studovala již na vysoké škole a své znalosti rozšířila o mezinárodně uznávané certifikace v oblasti finančního plánování PFP, EFA a EFP. Majetkovému poradenství se věnuji celou svou profesní kariéru a od roku 2007 jsem tak s investicemi svými i svých klientů prožila různá období na finančních trzích.

Zakládám si na férovém a lidském přístupu, který je základem dlouhodobého vztahu s klientem. Důležité je vytvoření vzájemné důvěry a dělat to, co dává smysl nejen mně, ale i klientům.

Co je majetkové poradenství

Majetkové poradenství je služba, která Vám pomáhá spravovat Váš majetek a investice tak, abyste dosáhli svých finančních cílů. Může Vám pomoci udržet přehled o Vašem majetku, pomáhá plánovat budoucnost a může pomoci dosáhnout Vašich finančních cílů. Současně je také jeho cílem vyhnout se finančním chybám a minimalizovat rizika spojená se správou majetku.

Finanční cíle

Základním úkolem majetkového poradenství je spolu s klienty správně definovat cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Audit smluv

Prověření skutečnosti, zda jsou stávající nebo navrhované smlouvy v souladu s cíli klienta, a zda v nich obsažené definice a povinnosti odpovídají aktuálně platným standardům na trhu.

Řízení rozpočtu

Příjmy a výdaje klienta, jejich definování a rozčlenění představuje základní předpoklad úspěšného splnění cílů v budoucnu. Práce s poradcem pomáhá najít cesty, jak dostupné zdroje lépe využívat.

Řešení životních situací

Současně poradce připravuje klienty na různé životní situace, nejlépe dříve než nastanou (například financování vlastního bydlení, majetkové vyrovnání, dědění a mezigenerační převody majetku, zajištění dětí a další).

Plán

Finanční plán pomáhá klientům správně využívat majetek, zdroje a finanční nástroje - investice, pojištění a úvěry tak, aby cesta ke splnění cílů byla co nejbezpečnější a majetek nebyl vystaven zbytečnému riziku.

Ekonomické poradenství

Cílem je klientovi nabídnout nadhled a komplexní propojení s oblastmi, které s financemi souvisí (například volba formy podnikání, oddělení osobního majetku od podnikání, vztahy mezi spoluvlastníky, konzultace s daňovým poradcem či právníkem a další).

Proč právě se mnou?

Normálnost

Lidské a férové jednání je základní stavební kámen spolupráce mezi mnou a  klientem.

Komplexnost

Na Vaše majetkové portfolio se dívám nejen s ohledem na finanční produkty, ale také s ohledem na Vaše podnikání či rodinné vztahy. Vyberu pro Vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.

Dlouhodobost

Pouze dlouhodobá spolupráce Vás dovede ke splnění Vaších potřeb, cílů a snů.

Ing. Jana Krupová, EFP
17
let zkušeností v oboru
100 +
klientů
10
kolegů v týmu

Nejnovější články

Jak se vyhnout finančním podvodům na internetu
24. 07. 2024

Jak se vyhnout finančním podvodům na internetu

Bezpečnost na internetu je stále aktuálnější téma, zejména pokud jde o finanční transakce, jelikož internetové podvody jsou pořád na vzestupu. Tento článek se zaměřuje na rozpoznávání běžných typů podvodů a poskytuje praktické tipy pro bezpečné online transakce. Naučíte se, jak se vyhnout nástrahám podvodníků a zajistit, aby vaše finanční údaje zůstaly v bezpečí.

Společné finance v partnerství: Klíč k harmonickému soužití?
16. 07. 2024

Společné finance v partnerství: Klíč k harmonickému soužití?

Společné soužití partnerů s sebou dříve nebo později přinese také otázku společných nákladů a společného rozpočtu. Jak nejlépe spravovat peníze, aby to vedlo k posílení vzájemného vztahu a minimalizovaly se možné konflikty? Sdílení financí v páru má své výhody i nevýhody. Pojďme se podívat na to, jak efektivně komunikovat o penězích či jaké jsou přínosy a úskalí společného rozpočtu.

Jak efektivně učit děti finanční gramotnosti
02. 07. 2024

Jak efektivně učit děti finanční gramotnosti

Kapesné je jedním z prvních kroků, jak děti učit finanční gramotnosti. Správné nakládání s penězi je dovednost, kterou si děti nesou do dospělosti, a proto je důležité začít s výukou co nejdříve. V tomto článku se zaměříme na význam kapesného pro rozvoj finanční gramotnosti a také na dlouhodobé spoření dětem. Naučme naše děti, jak se správně starat o své finance.

Všechny články

Reference

Všechny reference

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení