Ing. Jana Krupová, EFP

Mé jméno je Jana Resch Krupová a věnuji se majetkovému poradenství. Ve spolupráci se svými klienty dbám na to, aby se jejich majetek rozrůstal, vedl je k finanční nezávislosti a v neposlední řadě sloužil k plnění jejich přání a snů.

Stát přináší zásadní změny v podpoře renovací rodinných domů a úsporných projektů. …

Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i otázka, jak financovat dárky, dekorace nebo …

Bitcoin opět poutá pozornost. Jeho hodnota v posledních dnech vystřelila a překonala …

Stát přináší zásadní změny v podpoře renovací rodinných domů a úsporných projektů. …

Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i otázka, jak financovat dárky, dekorace nebo …

Stát přináší zásadní změny v podpoře renovací rodinných domů a úsporných projektů. …

Něco málo o mně

Finance jsem studovala již na vysoké škole a své znalosti rozšířila o mezinárodně uznávané certifikace v oblasti finančního plánování PFP, EFA a EFP. Majetkovému poradenství se věnuji celou svou profesní kariéru a od roku 2007 jsem tak s investicemi svými i svých klientů prožila různá období na finančních trzích.
Zakládám si na férovém a lidském přístupu, který je základem dlouhodobého vztahu s klientem. Důležité je vytvoření vzájemné důvěry a dělat to, co dává smysl nejen mně, ale i klientům.
– Ing. Jana Resch Krupová, EFP

Majetkové poradenství

Majetkové poradenství je služba, která vám pomáhá spravovat váš majetek a investice tak, abyste dosáhli svých finančních cílů.
Může vám pomoci udržet přehled o vašem majetku, pomáhá plánovat budoucnost a může pomoci dosáhnout vašich finančních cílů. Současně je také jeho cílem vyhnout se finančním chybám a minimalizovat rizika spojená se správou majetku.

Obsah spolupráce:

Stanovení cílů

Základním úkolem majetkového poradenství je spolu s klienty správně definovat cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Audit smluv

Základním úkolem majetkového poradenství je spolu s klienty správně definovat cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Řízení rozpočtu

Příjmy a výdaje klienta, jejich definování a rozčlenění představuje základní předpoklad úspěšného splnění cílů v budoucnu. Práce s poradcem pomáhá najít cesty, jak dostupné zdroje lépe využívat.

Řešení životních situací

Současně poradce připravuje klienty na různé životní situace, nejlépe dříve než nastanou (například financování vlastního bydlení, majetkové vyrovnání, dědění a mezigenerační převody majetku, zajištění dětí a další).

Finanční plán

Finanční plán pomáhá klientům správně využívat majetek, zdroje a finanční nástroje – investice, pojištění a úvěry tak, aby cesta ke splnění cílů byla co nejbezpečnější a majetek nebyl vystaven zbytečnému riziku.

Ekonomické poradenství

Cílem je klientovi nabídnout nadhled a komplexní propojení s oblastmi, které s financemi souvisí (například volba formy podnikání, oddělení osobního majetku od podnikání, vztahy mezi spoluvlastníky, konzultace s daňovým poradcem či právníkem a další).

Proč právě se mnou?

Normálnost

Lidské a férové jednání je základní stavební kámen spolupráce mezi mnou a klientem. Složité pojmy financí a ekonomie vysvětluji tak, aby jim každý klient opravdu rozuměl.

Komplexnost

Na vaše majetkové portfolio se dívám nejen s ohledem na finanční produkty, ale také s ohledem na vaše podnikání či rodinné vztahy. Vyberu pro vás ty nejlepší finanční služby, které jsou na našem trhu dostupné.

Dlouhodobost

Pouze dlouhodobá spolupráce vás dovede ke splnění vašich potřeb, cílů a snů.

Potřebujete radu?

Neváhejte mě kontaktovat, a společně najdeme řešení pro každou situaci!
– Ing. Jana Krupová, EFP

Majetkové poradenství

Majetkové poradenství je služba, která Vám pomáhá spravovat Váš majetek a investice tak, abyste dosáhli svých finančních cílů.

Může Vám pomoci udržet přehled o Vašem majetku, pomáhá plánovat budoucnost a může pomoci dosáhnout Vašich finančních cílů.Současně je také jeho cílem vyhnout se finančním chybám a minimalizovat rizika spojená se správou majetku.

Obsahem spolupráce je:

Finanční cíle

Základním úkolem majetkového poradenství je spolu s klienty správně definovat cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Audit smluv

Základním úkolem majetkového poradenství je spolu s klienty správně definovat cíle, kterých chtějí dosáhnout.

Řízení rozpočtu

Příjmy a výdaje klienta, jejich definování a rozčlenění představuje základní předpoklad úspěšného splnění cílů v budoucnu. Práce s poradcem pomáhá najít cesty, jak dostupné zdroje lépe využívat.

Řešení životních situací

Současně poradce připravuje klienty na různé životní situace, nejlépe dříve než nastanou (například financování vlastního bydlení, majetkové vyrovnání, dědění a mezigenerační převody majetku, zajištění dětí a další).

Finanční Plán

Finanční plán pomáhá klientům správně využívat majetek, zdroje a finanční nástroje – investice, pojištění a úvěry tak, aby cesta ke splnění cílů byla co nejbezpečnější a majetek nebyl vystaven zbytečnému riziku.

Ekonomické poradenství

Cílem je klientovi nabídnout nadhled a komplexní propojení s oblastmi, které s financemi souvisí (například volba formy podnikání, oddělení osobního majetku od podnikání, vztahy mezi spoluvlastníky, konzultace s daňovým poradcem či právníkem a další).
Zajímá vás, na co se mě klienti nejčastěji ptají? →

Další certifikáty:

Další certifikáty:

Další certifikáty: